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微平台资讯网:雅居乐集团03383.HK发行5亿美元5.7

2020-06-24  股票推荐     来源: 未知  
雅居乐集团03383.HK发行5亿美元5.75%的优先票据 今开:9.200最高价:9.20052周最高:11.960成交量:0.00外盘:-昨收:9.160最低价:9.20052周最低:7.200成交额:-内盘:-总股本:39.17亿港股本:39.17亿市净率:0.56

  雅居乐集团03383.HK发行5亿美元5.75%的优先票据

  今开:9.200最高价:9.20052周最高:11.960成交量:0.00外盘:-昨收:9.160最低价:9.20052周最低:7.200成交额:-内盘:-总股本:39.17亿港股本:39.17亿市净率:0.560每股收益:2.14股息率:10.87%总市值:360.37亿港市值:360.37亿市盈率:4.300每股净资产:16.541换手率:0.00%

  微平台资讯网雅居乐集团(9.16, -0.04, -0.44%)(03383-HK)公布,发行于2025年到期5亿美元5.75%的优先票据。公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

  雅居乐集团(03383-HK)公布,发行于2025年到期5亿美元5.75%的优先票据。公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

  6月22日,雅居乐集团控股有限公司公告称,公司拟进行美元优先票据的国际发售。

  据观点地产新媒体了解,票据拟由附属公司担保人担保。瑞信、高盛及汇丰为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,连同东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  于公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,瑞信、高盛、汇丰、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本、渣打银行、公司与附属公司担保人将订立购买协议。

  雅居乐将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。票据概无且将不会于香港寻求上市。

  关于资金用途,雅居乐称公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

  23日,雅居乐集团发布公告称,公司拟进行优先票据的国际发售。票据拟由附属公司担保人担保。

  瑞信、高盛及汇丰为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,微平台资讯网连同东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  雅居乐有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。此外,雅居乐将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

  评级机构标普表示,授予雅居乐集团(03383)拟发行的优先无抵押美元债券「BB」评级,发债所筹资金主要用于偿还现有债务。

  标普指,5月雅居乐以内部资源偿还了5亿美元优先无抵押债券,公司拟发行债券将增加其境外资金。雅居乐拥有良好的境内外资本市场及银行融资渠道,这是公司2020年延长债务期限并偿还大规模到期债务的关键。

  标普认为,对雅居乐的负面评级展望反映公司的降杠杆进程可能弱于预期,导致其杠杆率在未来6至12个月内无法大幅改善,并认为雅居乐的降杠杆进程高度依赖海南项目和非地产业务贡献上升所带动的毛利率回升和收入增长加快。另外,公司持续进行地产开发投资及地产外投资,微平台资讯网或将削弱其债务增长的有效控制。

  截至去年12月31日,雅居乐的资本结构包括435亿元(人民币。下同)的有抵押债务、602亿元的母公司层面无抵押债务、以及134亿元的子公司层面无抵押债务,公司优先偿还债务比率为48.6%,低于50%这一债项评级下调的临界点。

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