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强龙网:海普瑞002399每手入场费10403.8港元

2020-06-24  股票入门     来源: 未知  
海普瑞002399每手入场费10403.8港元 今开:-最高:-涨停:27.13换手:-成交量:-市盈(动):30.12总市值:307.6亿 昨收:24.66最低:-跌停:22.19量比:-成交额:-市净:4.02流通市值:307.6亿 强

  海普瑞002399每手入场费10403.8港元

  今开:-最高:-涨停:27.13换手:-成交量:-市盈(动):30.12总市值:307.6亿

  昨收:24.66最低:-跌停:22.19量比:-成交额:-市净:4.02流通市值:307.6亿

  强龙网海普瑞药业(002399-CN)启动H股招股。海普瑞(09989-HK)公布今日至本月30日止招股,公司计划发行220,094,500股H股,其中22,010,000股H股在香港公开发售,98,084,500股H股国际发售。每股招股价由18.4元至20.6元,每手交易单位为500股,即每手入场费10403.8元,总集资额达40.5亿至45.3亿元。7月8日在港交所挂牌。

  假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股发售股份19.50港元(即本招股章程中的指示性发售价范围每股发售股份18.40港元至20.60港元的中位数),公司估计将收取所得款项净额约40.366亿元(经扣除承销费及我们在全球发售中应付的开支)。

  公司拟将自全球发售收取的所得款项净额作以下用途:所得款项净额的约30.0%用于改善资本结构及偿还现有债务;所得款项净额的约30.0%用于公司在欧盟及其他全球市场(如中国)拓展销售及营销网络以及基础设施;所得款项净额的约20.0%用于提升公司的开发及生产能力,并扩大公司向赛湾生物提供的产品及服务。

  此外,所得款项净额的约20.0%用于创新药的投资,包括所得款项净额的12.0%用于现有创新候选药物在大中华区(主要在中国市场)的开发及商业化;及所得款项净额的8.0%用于投资中国或其他全球市场的潜在目标。

  海普瑞(09989)于2020年6月24日至6月30日招股,拟发行2.2亿股H股,其中香港发售2201万股H股,国际发售1.98亿股H股。发售价为每股H股18.40港元至20.60港元。每手交易500股,预期于2020年7月8日上市交易。

  据悉,该公司是领先的中国制药公司,在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。2018年,强龙网按注射制剂的出口价值及出口量计,公司在中国制药公司中排名第一,且产品主要销往欧盟市场。自2010年5月起,公司A股已于深圳证券交易所(002399.SZ)上市。公司领先药物Inhixa、Neoparin和Prolongin是3种不同的依诺肝素钠注射液品牌,已合共在35个国家获批并在19个国家销售。

  于2017年、2018年及2019年度,该集团收入分别为28.28亿、47.998亿及46.12亿元人民币。年内净利润分别为2.4亿、 6.17亿及10.4亿元人民币。

  值得关注的是,该公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.1亿美元可购买一定数目的发售股份。其中,OrbiMed Funds将投资5000万美元、AVICT将投资3000万美元、欧万达基金将投资1500万美元、3W将投资1000万美元,以及Anlan Funds将投资500万美元。

  OrbiMed Funds为OrbiMed Partners Master Fund Limited.AVICT由深圳市普泰投资发展有限公司实际控制。AVICT主要从事股权投资且主要专注于医疗行业。欧万达基金为全球机构投资者进行多重战略股票市场中性策略管理。3W Fund Management Limited于香港注册,获证监会发牌从事第9类(提供资产管理)受规管活动。在私募股权及二级市场方面,Anlan Fund主要专注于生命科学与医疗保健、TMT、消费者及物业管理。

  此外,假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股发售股份19.50港元,公司所得款项净额约40.37亿港元,约30.0%用于改善资本结构及偿还现有债务。约30.0%用于公司在欧盟及其他全球市场(如中国)拓展销售及营销网络以及基础设施。约20.0%用于提升公司的开发及生产能力,并扩大公司向赛湾生物提供的产品及服务。约20.0%用于创新药的投资。

  根据外电获得的交易条款,海普瑞药业将在香港进行首次公开募股(IPO),发售2.201亿股股份,发行价区间为每股18.4-20.6元,集资40.5亿-45.3亿元。该股将于6月30日结束招股;预计7月8日上市交易。

  集资所得款项将用于改善资本结构和偿还现有债务;扩大在欧盟等市场的销售和营销网络及基础设施;扩大研发和生产能力;以及药品投资。

  交易条款又显示,公司引入5名基石投资者,合共认购1.1亿美元(约8.58亿港元)股份。当中,OrbiMed Funds将认购5000万美元股份;AVICT将认购3000万美元股份;Ovata Capital将认购1500万美元股份;3W将认购1000万美元股份;Anlan Funds将认购500万美元股份。

  高盛和摩根士丹利为联席保荐人。

  6月14日,港交所披露,赴港上市的海普瑞已通过聆讯。业内消息称,海普瑞拟募资约3亿美元,集资所得将用于改善资本结构及偿还现有债务;在欧盟及其他全球市场拓展销售、营销网络及基础设施;提升开发及生产能力、创新药投资等。预计海普瑞会在本周开启预路演。

  2019年12月,海普瑞董事会审议通过了公司发行H股股票并在香港上市的议案。今年4月21日强龙网,海普瑞发布公告称,公司首次公开发行境外上市外资股(H股)获中国证监会批复,核准公司发行不超过478093500股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港交易所主板上市。

  海普瑞是国内肝素原料药龙头企业,在肝素领域、大分子药物CDMO领域和创新药开发领域拥有全球业务,主要产品和服务包括肝素钠原料药、依诺肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂以及大分子药物CDMO服务。2010年海普瑞登陆深交所,当时以148元/股的发行天价,成为当年发行第一高价股,总市值曾一度达到592亿元。

  据海普瑞发布的2019年年报显示,公司拥有中国和美国两大肝素钠原料药生产基地,肝素钠原料药除部分供应给全资孙公司天道医药外,主要销售给国外客户,其中包括多家世界知名的跨国医药企业。

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