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基金之家谈工银全球精选股票基金如何?

2020-03-23  股票入门     来源: 未知  
工银全球精选股票(QDII)(486002) 基金之家净值估算2020-03-21 04:001.9674-0.0656 -3.23%近1月:-25.80% 近1年:-8.42%单位净值 (2020-03-19) 2.03300.59%近3月:-20.80% 近3年:16.30%累计净值 2.0330近6月:-17.89%

  工银全球精选股票(QDII)(486002)

  基金之家净值估算2020-03-21 04:001.9674-0.0656

  -3.23%近1月:-25.80%

  近1年:-8.42%单位净值 (2020-03-19)

  2.03300.59%近3月:-20.80%

  近3年:16.30%累计净值

  2.0330近6月:-17.89%

  成立来:103.30%

  投资范围

  本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。

  投资策略

  1、国家与地区资产配置 本基金在全球范围内进行股票投资,采用"自上而下"方法进行国家及地区的资产配置基金之家。本基金将综合运用定性和定量分析方法,分析各个国家及地区的宏观经济形势、经济政策,以及股票市场估值水平,比较各国家及地区股票市场投资相对吸引力,并结合各市场的风险水平,动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。

  2、行业配置策略

  本基金的行业配置策略建立在宏观经济形势分析、宏观经济和产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,动态地确定基金资产在各个行业的资产配置。根据不同的行业之间,特别是周期性行业与非周期性行业之间, 所具有的不同的增长、估值及行业风险特性,采取与之相适应的投资策略。对非周期类行业追求长期稳定增长及合理估值买入并较长期拥有;对周期类行业以历史估值为基础进行波段操作。

  3、股票精选

  本基金在全球范围内精选股票过程中,将以全球视野,配备定量分析工具, 选择在行业中具备竞争优势、成长性良好, 估值合理和金融风险低的股票。由于不同的证券市场,具有不同的增长、估值、 经济基本面及企业运行特性,因此,本基金将采取与之相适应的股票选择策略。基金之家在成熟资本市场选择估值与增长平衡的业务模式优秀、或具有独特产品或服务、行业中国际竞争力强的企业,在新兴资本市场重点投资长期稳定增长, 并具有特定优势产业股票的投资策略。

  3.1 定量筛选

  本基金将首先借助定量研究平台,采用定量分析指标,初步筛选出潜在投资对象。在定量分析中,本基金注重上市公司以下四个方面的指标:

  (1)长期成长能力指标,比如主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、盈利预期增长和盈利超预期等;

  (2)估值水平指标,比如市净率(PB)、市销率(PS)、、P/CFFO、EV/EBITDA和EV/FCF等;

  (3)盈利能力指标,比如净资产收益率(ROE)和资本回报率(ROIC)等;(4)负债水平指标,比如资产负债率(Debt/Equity)和经营现金流量比例(OCF)等。

  3.2 基本面分析

  在上述分析的基础上,本基金将进一步研究初选上市公司的基本面,考察企业的竞争优势、盈利能力及可持续成长能力。

  (1)竞争优势分析 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:

  a)具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力;

  b)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;

  c)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势;

  d)在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源;

  e)具有较强技术创新能力; f)财务稳健,基金之家经营效率及盈利能力高于行业平均水平。

  (2)盈利能力分析

  上市公司盈利能力的质量和持续性取决于盈利增长背后的驱动因素,这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势,具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。本基金通过研究公司的商业模式、技术优势、资源优势,分析其原材料供应、生产工艺及技术、产品销售策略等因素,考察其成本、利润构成,从而分析企业的盈利能力。

  (3)成长性分析

  结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位,分析公司可持续成长能力,基金之家选择预期未来3-5年或更长时间,公司主营业务收入、主营业务利润具有较高可持续成长速度的公司进行跟踪研究。

  3.3 投资价值评估 在上述分析的基础上,充分考虑上市公司的未来盈利能力与增长潜力,结合公司所处的发展阶段、所属行业特性,评估公司的合理内在价值,选择估值合理或者价值被低估上市公司股票作为投资对象。对于周期性行业上市公司,重点选择具有历史估值优势的公司作为投资对象。

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